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Dans le monde des affaires dynamique d'aujourd'hui, l'optimisation de votre processus d'importation dans Bexio est essentielle. Ce guide explore l'intégration transparente de fichiers Excel XLSX pour simplifier l'importation d'écritures dans Bexio. Découvrez comment améliorer l'automatisation et l'efficacité de vos procédures d'écriture.

Prérequis​

Avant de plonger dans les étapes, assurez-vous de disposer de :

• Compte Bexio : Confirmez que vous avez un compte Bexio actif, votre plateforme préférée pour la comptabilité.

• Fichier Excel XLSX : Préparez vos données d'écriture au format Excel (XLSX) pour une importation fluide.

Pourquoi choisir Excel XLSX pour l'importation dans Bexio ?​

L'utilisation de fichiers Excel XLSX pour l'importation dans Bexio présente plusieurs avantages :

• Polyvalence : Les formats Excel XLSX offrent une structure polyvalente pour organiser les données d'écriture.

• Efficacité : Rationalisez votre processus d'importation d'écritures avec l'interface familière et conviviale d'Excel.

• Automatisation : Améliorez les capacités d'automatisation en intégrant de manière transparente les fichiers Excel XLSX avec Bexio.

Guide étape par étape​

Étape 1 : Préparez votre fichier Excel XLSX​

Formatez vos données : Organisez vos données d'écriture au format Excel XLSX, en veillant à respecter les exigences minimales d'Accrio :

• Colonne Date
• Colonne Montant
• Colonne Description

Des colonnes supplémentaires sont recommandées mais non nécessaires pour de nombreux cas. Consultez les modèles de saisie de journal et les modèles d'importation de cartes de crédit pour des exemples.

Étape 2 : Connectez-vous à Accrio et configurez un nouveau canal d'importation​

1. Connectez-vous à Accrio : Activez le module CSV Importer (Plan gratuit disponible).

2. Créez un nouveau canal d'importation : Suivez le guide de démarrage rapide pour configurer un nouveau canal d'importation. Sélectionnez le modèle approprié pour vos données ERP.

Étape 3 : Configurez les paramètres d'importation​

Pendant la configuration, ajustez divers paramètres :

• Modèle d'en-tête : Choisissez le modèle correspondant à la structure de vos données ERP. Explorez les exemples pour des modèles prédéfinis.

• Personnalisation : Personnalisez les paramètres d'importation si nécessaire. Modèle d'en-tête personnalisé

Étape 4 : Traitez votre premier fichier​

1. Téléversez votre fichier : Sélectionnez et téléversez votre fichier de données ERP dans Accrio.

2. Examinez et confirmez : Accrio affichera un aperçu des données. Examinez-le pour assurer précision et exhaustivité.

3. Parcourez le fichier comme décrit ici

4. Envoyez les transactions : Une fois satisfait, confirmez les transactions importées soit par transaction, par règle, ou pour toutes les règles à la fois. Accrio enverra automatiquement les données à votre compte Bexio.

Consultez notre didacticiel sur l'utilisation pour plus de détails.

Avantages de l'utilisation d'Excel XLSX pour l'importation dans Bexio​

• Convivialité : Profitez de l'interface conviviale d'Excel pour une expérience d'importation sans heurts.

• Prévention des erreurs : Réduisez le risque d'erreurs avec la structure familière et les options de validation d'Excel.

• Cartographie efficace : Cartographiez facilement les champs de données entre les fichiers Excel XLSX et Bexio pour des importations efficaces.

Conclusion​

Simplifier l'importation dans Bexio avec les fichiers Excel XLSX améliore vos procédures d'écriture, les rendant plus efficaces et sans erreur. Adoptez la puissance de l'automatisation et rationalisez votre flux de travail comptable avec cette approche conviviale.