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In der dynamischen Geschäftswelt von heute ist die Optimierung Ihres Bexio-Importprozesses entscheidend. Dieser Leitfaden behandelt die nahtlose Integration von Excel XLSX-Dateien, um den Buchungsimport in Bexio zu vereinfachen. Erfahren Sie, wie Sie die Automatisierung und Effizienz Ihrer Buchungsprozeduren verbessern können.

Voraussetzungen​

Bevor Sie in die Schritte eintauchen, stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:

• Bexio-Konto: Bestätigen Sie, dass Sie ein aktives Bexio-Konto haben, Ihre bevorzugte Plattform für die Buchhaltung.

• XLSX Excel-Datei: Bereiten Sie Ihre Buchungsdaten im Excel (XLSX) Format für einen reibungslosen Import vor.

Warum Excel XLSX für den Bexio-Import wählen?​

Die Verwendung von Excel XLSX-Dateien für den Bexio-Import bietet verschiedene Vorteile:

• Vielseitigkeit: Excel XLSX-Formate bieten eine vielseitige Struktur zur Organisation von Buchungsdaten.

• Effizienz: Optimieren Sie Ihren Buchungsimportprozess mit der vertrauten und benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche von Excel.

• Automatisierung: Verbessern Sie die Automatisierungsfähigkeiten durch die nahtlose Integration von Excel XLSX-Dateien mit Bexio.

Schritt-für-Schritt-Anleitung​

Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Excel XLSX-Datei vor​

Formatieren Sie Ihre Daten: Organisieren Sie Ihre Buchungsdaten im Excel XLSX-Format und stellen Sie sicher, dass sie den minimalen Anforderungen von Accrio entsprechen:

• Spalte Datum
• Spalte Betrag
• Spalte Beschreibung

Zusätzliche Spalten werden empfohlen, sind aber für viele Fälle nicht notwendig. Siehe Journal Buchungsvorlagen und Kreditkarten-Importvorlagen für Beispiele.

Schritt 2: Melden Sie sich bei Accrio an und richten Sie einen neuen Importkanal ein​

1. Melden Sie sich bei Accrio an: Aktivieren Sie das CSV Importer-Modul (Kostenloser Plan verfügbar).

2. Erstellen Sie einen neuen Importkanal: Folgen Sie der Schnellstartanleitung, um einen neuen Importkanal einzurichten. Wählen Sie die passende Vorlage für Ihre ERP-Daten.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Importeinstellungen​

Während der Einrichtung konfigurieren Sie verschiedene Einstellungen:

• Header-Vorlage: Wählen Sie die Vorlage, die zu Ihrer ERP-Datenstruktur passt. Erkunden Sie Beispiele für vordefinierte Vorlagen.

• Anpassung: Passen Sie bei Bedarf die Importeinstellungen an. Benutzerdefinierte Header-Vorlage

Schritt 4: Verarbeiten Sie Ihre erste Datei​

1. Laden Sie Ihre Datei hoch: Wählen Sie Ihre ERP-Datendatei aus und laden Sie sie in Accrio hoch.

2. Überprüfen und Bestätigen: Accrio zeigt eine Vorschau der Daten an. Überprüfen Sie sie auf Genauigkeit und Vollständigkeit.

3. Gehen Sie durch die Datei, wie hier beschrieben.

4. Senden Sie die Transaktionen: Wenn Sie zufrieden sind, bestätigen Sie die importierten Transaktionen entweder pro Transaktion, pro Regel oder für alle Regeln auf einmal. Accrio sendet die Daten dann automatisch an Ihr Bexio-Konto.

Sehen Sie sich unser How to Use - Tutorial für weitere Details an.

Vorteile der Verwendung von Excel XLSX für den Bexio-Import​

• Benutzerfreundlich: Nutzen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche von Excel für eine nahtlose Importerfahrung.

• Fehlervermeidung: Minimieren Sie das Risiko von Fehlern durch die vertraute Struktur und Validierungsoptionen von Excel.

• Effiziente Zuordnung: Ordnen Sie Datenfelder zwischen Excel XLSX-Dateien und Bexio einfach für effiziente Importe zu.

Fazit​

Die Optimierung des Bexio-Imports mit Excel XLSX-Dateien verbessert Ihre Buchungsprozeduren und macht sie effizienter und fehlerfrei. Nutzen Sie die Vorteile der Automatisierung und optimieren Sie Ihren Buchhaltungsworkflow mit diesem benutzerfreundlichen Ansatz.